アクティブファンドの運用成績のお知らせ

今日は、アクティブファンドの運用成績のお知らせについてです。
さわかみファンドの交付運用報告書がやってきました。

この中に

「あなたは何のためにつみたて投資を始めましたか」

というチラシが入っていました。
それによると、せっかく積み立て投資を始めても、5年のうちにファンドを現金化している人が4割近くもいるということが書いてありました。

4割って多いですよね。
ホント、なんのために積立しているのでしょうね。

そしてそのあとクイズが書いてあったのですが、

答えは③の241万円だそうです。
元に戻っただけで、投資金額の2倍以上になります。

これが投資のリバウンド効果というそうです。

長期でコツコツ積み立てることが財産作りのコツなのですね。
私も20年近く積み立てていますが、何回も解約したいという誘惑に駆られました。
途中リーマンショックや東日本大震災もありましたしね。
でも解約しなくてよかったなと思っています。
これからもコツコツ積み立てていこうと思いました。

まあ、なぜ投信会社がこんなチラシを作るのかというと、解約して欲しくないのですね。
投資金額が安定しないと運用が難しいからでしょうね。

今日はつみたて投資にはリバウンド効果というものがあるという話でした。

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